時(shí)間：2015-4-20 ? ? ? ? ? 消息來源：E2O水網(wǎng)固廢網(wǎng)
文章導(dǎo)讀
根據(jù)相關(guān)測(cè)算，到2020年，完成“水十條”相應(yīng)目標(biāo)需要投入資金約4-5萬億元（其中近三年投入約為2萬億元），需各級(jí)地方政府投入約1.5萬億元。“水十條”對(duì)工業(yè)水污染治理、城鎮(zhèn)水污染治理、農(nóng)業(yè)污染治理、飲用水、城市黑臭水體治理都提出了明確的要求，對(duì)E20環(huán)境研究院所發(fā)布的《中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望——面向未來五年的環(huán)境產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地圖?（V2.0版）》（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略地圖?”）中的相關(guān)企業(yè)，帶來了市場(chǎng)機(jī)遇?！?/span>
在“水十條”出臺(tái)前夕，E20環(huán)境平臺(tái)首席合伙人、E20研究院院長(zhǎng)、中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)總編傅濤博士曾言，“土十條、氣十條、水十條，其實(shí)都是環(huán)保法的延續(xù)，萬億級(jí)環(huán)保需求天花板已然被打開?！?/p>
根據(jù)相關(guān)測(cè)算，到2020年，完成“水十條”相應(yīng)目標(biāo)需要投入資金約4-5萬億元（其中近三年投入約為2萬億元），需各級(jí)地方政府投入約1.5萬億元。
事實(shí)上，本次“水十條”對(duì)工業(yè)水污染治理、城鎮(zhèn)水污染治理、農(nóng)業(yè)污染治理、飲用水、城市黑臭水體治理都提出了明確的要求，對(duì)E20環(huán)境研究院所發(fā)布的《中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望——面向未來五年的環(huán)境產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地圖?（V2.0版）》（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略地圖?”）中的相關(guān)企業(yè)，帶來了市場(chǎng)機(jī)遇。
一、工業(yè)水污染治理
目標(biāo)
取締“十小”企業(yè)。專項(xiàng)整治制定造紙、焦化、氮肥、有色金屬、印染、農(nóng)副食品加工、原料藥制造、制革、農(nóng)藥、電鍍等十大重點(diǎn)行業(yè)。集中治理工業(yè)集聚區(qū)水污染。2017年底前，工業(yè)集聚區(qū)應(yīng)按規(guī)定建成污水集中處理設(shè)施，并安裝自動(dòng)在線監(jiān)控裝置。
現(xiàn)狀
根據(jù)《環(huán)境統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，截止到2013年年底，全國(guó)工業(yè)全國(guó)工業(yè)廢水排放量為209.8 億立方米，占廢水排放總量的30.2%，61.55%的重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)共建有80298套廢水治理設(shè)施，形成了25642萬噸/日的廢水處理能力，共處理492.5億噸工業(yè)廢水，投入運(yùn)行費(fèi)用628.7億元。
未來市場(chǎng)空間
但總體來說，我國(guó)的工業(yè)廢水治理，在能力建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理水平提升等方面還存在較大的需求。根據(jù)E20研究院測(cè)算，2015年到2020年，工業(yè)廢水治理領(lǐng)域的總投資需求約5700億，其中：工程建設(shè)市場(chǎng)投資約需950億元，改造市場(chǎng)投資約需750億，運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)投資需求約4000億（其中第三方專業(yè)治理潛在市場(chǎng)約1000億）。
利好企業(yè)
工業(yè)廢水市場(chǎng)的快速釋放，為工業(yè)水治理專業(yè)化企業(yè)帶來了市場(chǎng)機(jī)會(huì)。根據(jù)E20研究院發(fā)布的戰(zhàn)略地圖?所提示，目前，中國(guó)工業(yè)廢水市場(chǎng)已存在一批以博天環(huán)境、勝科、曉清環(huán)保、萬邦達(dá)、博世科、廣東新大禹等為代表的優(yōu)秀企業(yè)。
二、城鎮(zhèn)生活污水處理
目標(biāo)
到2020年，全國(guó)所有縣城和重點(diǎn)鎮(zhèn)具備污水收集處理能力，縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右。全面加強(qiáng)配套管網(wǎng)建設(shè)。到2017年，直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市建成區(qū)污水基本實(shí)現(xiàn)全收集、全處理，其他地級(jí)城市建成區(qū)于2020年底前基本實(shí)現(xiàn)。
現(xiàn)狀
根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，截至2014年底，全國(guó)設(shè)市城市、縣(以下簡(jiǎn)稱城鎮(zhèn)，不含其它建制鎮(zhèn))累計(jì)建成污水處理廠3717座，污水處理能力1.57億立方米/日，較2013年新增約800萬立方米/日。根據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)分析顯示，2013年，全國(guó)城市污水處理率89.34%，縣城污水處理率 78.47%，而僅18.9%的建制鎮(zhèn)對(duì)污水進(jìn)行處理。在建成的城鎮(zhèn)污水處理廠中，排放標(biāo)準(zhǔn)為一級(jí)A的污水處理廠數(shù)量占比僅約25%。
未來市場(chǎng)空間
由上分析可以看出，城鎮(zhèn)生活污水治理能力建設(shè)、提管網(wǎng)建設(shè)與目標(biāo)相比，還存在一定的投資需求壓力。海面城市中符合水十條所提城市水環(huán)境相關(guān)的需求，也會(huì)拉動(dòng)地下管網(wǎng)等的投資，根據(jù)E20研究院分析預(yù)測(cè)， 2015年到2020年間，城鎮(zhèn)生活污水治理及配套設(shè)施的投資需求約7000億元。
利好企業(yè)
根據(jù)E20研究院發(fā)布的戰(zhàn)略地圖?所提示，目前，中國(guó)城鎮(zhèn)生活污水治理市場(chǎng)已相當(dāng)成熟，有以北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、桑德集團(tuán)、碧水源等為代表的A方陣的重資產(chǎn)環(huán)境集團(tuán)，以海峽環(huán)保、瀚藍(lán)環(huán)境等為代表的B方陣的區(qū)域環(huán)境綜合服務(wù)集團(tuán)，還有以國(guó)中水務(wù)、國(guó)禎環(huán)保、康達(dá)環(huán)保等為代表的快速發(fā)展的中小投資運(yùn)營(yíng)企業(yè)，以及以中持環(huán)保、浦華環(huán)保等為代表的C方陣的細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。
三、污泥處理處置
目標(biāo)
現(xiàn)有污泥處理處置設(shè)施應(yīng)于2017年底前基本完成達(dá)標(biāo)改造，地級(jí)及以上城市污泥無害化處理處置率應(yīng)于2020年底前達(dá)到90%以上。
現(xiàn)狀
據(jù)E20研究院統(tǒng)計(jì)，“十一五”末期，城鎮(zhèn)每天約產(chǎn)生含水率80%的濕污泥5.79萬噸，污泥無害化處置率約為25%，每天約有4.34萬噸的濕污泥未被安全處置；截止2013年，城鎮(zhèn)濕污泥年產(chǎn)量約2500萬噸，日產(chǎn)量6.85萬噸，而污泥的無害化處置率仍在處于較低水平，與“十一五”末期相比，未有較大起色。
未來市場(chǎng)空間
據(jù)E20研究院預(yù)測(cè)，在“十二五”收官之際的2015年，城鎮(zhèn)濕污泥（含水率80%）年產(chǎn)量將突破3500萬噸，到“十三五”末期，濕污泥年產(chǎn)量將增加至約5800萬噸，即日產(chǎn)生量將達(dá)15.89萬噸/日。若達(dá)到無害化處置率90%的目標(biāo)，則日處理污泥量需達(dá)到14萬噸以上。2015年到2020年，污泥處理處置總市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1800億元，其中，建設(shè)資金需求約在1000億元，運(yùn)營(yíng)總市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到800億元，年均160億元。
利好企業(yè)
污泥處置率的大幅提升，將引爆污泥處置市場(chǎng)，為E20研究院發(fā)布的戰(zhàn)略地圖?所提示的C方陣的污泥處理處置領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)，如無錫國(guó)聯(lián)環(huán)保、裕川環(huán)境、青島天人、普拉克、桑德環(huán)境、中科博聯(lián)、機(jī)科發(fā)展、北京沃土、中持水務(wù)、巴安水務(wù)等帶來了市場(chǎng)機(jī)遇。
四、農(nóng)村環(huán)境綜合整治
目標(biāo)
深化“以獎(jiǎng)促治”政策，實(shí)施農(nóng)村清潔工程，開展河道清淤疏浚，推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境連片整治。到2020年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬個(gè)。
現(xiàn)狀
目前我國(guó)農(nóng)村環(huán)境污染形勢(shì)嚴(yán)峻，但是治理發(fā)展相對(duì)滯后，環(huán)保產(chǎn)業(yè)涉足較少。以農(nóng)村污水處理為例，根據(jù)E20研究院統(tǒng)計(jì)分體推測(cè)，目前未經(jīng)處理的農(nóng)村生活污水超過90億噸/年。據(jù)相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)全中國(guó)農(nóng)村每年產(chǎn)生生活污水約80多億噸，而96%的村莊沒有排水渠道和污水處理系統(tǒng)，生活污水隨意排放?？梢?，農(nóng)村水治理投入，任重而道遠(yuǎn)。
未來市場(chǎng)空間
以供水、污水處理為核心的中小城鎮(zhèn)、農(nóng)村的環(huán)境產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到市場(chǎng)中來。根據(jù)規(guī)劃，縣城、重點(diǎn)鎮(zhèn)僅供水設(shè)施（不含管網(wǎng)）建設(shè)投資需求達(dá)540億，農(nóng)村飲用水安全工程投資需求約1600-1700億元；農(nóng)村污水處理投資需求約2000億元。
利好企業(yè)
E20研究院發(fā)布的戰(zhàn)略地圖?所提示的C方陣的中在農(nóng)村水環(huán)境治理領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)，如北京建工環(huán)境發(fā)展有限責(zé)任公司、浙江富春紫光環(huán)保、海天水務(wù)集團(tuán)等，將會(huì)享受到市場(chǎng)帶來的機(jī)遇。
五、再生水利用
目標(biāo)
到2020年，缺水城市再生水利用率達(dá)到20%以上，京津冀區(qū)域達(dá)到30%以上。
現(xiàn)狀
目前，我國(guó)的再生水利用相對(duì)較低。根據(jù)環(huán)境統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年，全國(guó)再生水生產(chǎn)能力1760.7萬立方米/日，再生水生產(chǎn)量24.4億噸，再生水利用量15.4億噸，城市再生水利用率僅8.3%，離規(guī)劃目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。
未來市場(chǎng)空間
根據(jù)E20研究院發(fā)布的年度報(bào)告內(nèi)容顯示：再生水市場(chǎng)投資規(guī)模仍有很大上升空間，未來隨著管網(wǎng)建設(shè)的逐漸跟上，再生水項(xiàng)目的平均投資規(guī)模將有所上升。2015年到2020年間，包括工程建設(shè)、運(yùn)營(yíng)在內(nèi)的投資需求將近850億。
利好企業(yè)
再生水領(lǐng)域也是戰(zhàn)略地圖?重點(diǎn)關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域，其發(fā)展也將會(huì)以創(chuàng)業(yè)環(huán)保、碧水源為代表的專業(yè)化投資運(yùn)營(yíng)企業(yè)，以津膜科技、賽諾水務(wù)等為代表的系統(tǒng)解決方案提供商打開市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
六、海水利用
目標(biāo)
在沿海地區(qū)電力、化工、石化等行業(yè)，推行直接利用海水作為循環(huán)冷卻等工業(yè)用水。在有條件的城市，加快推進(jìn)淡化海水作為生活用水補(bǔ)充水源。
現(xiàn)狀
我國(guó)的海水淡化能力在“十一五”期間快速發(fā)展，五年間，新增產(chǎn)能52.7萬立方米/日，年均增速達(dá)到71%。根據(jù)2005年發(fā)布的《海水利用專項(xiàng)規(guī)劃》提出，到2010年，我國(guó)海水淡化能力達(dá)到日產(chǎn)80－100萬立方米，到2020年，我國(guó)海水淡化能力達(dá)到250～300萬立方米／日。而截止2011年底，我國(guó)日淡化海水能力約64.3萬立方米。對(duì)比數(shù)據(jù)分現(xiàn)，海水淡化雖取得一定發(fā)展，但仍與規(guī)劃存在一定的差距。
未來市場(chǎng)空間
根據(jù)E20研究院預(yù)測(cè)，隨著海水淡化技術(shù)進(jìn)步、國(guó)產(chǎn)化程度的提高以及規(guī)模的大型化，淡化海水的噸水投資會(huì)逐步降低，估計(jì)2015年到2020年間，市場(chǎng)容量將近900億元。
利好企業(yè)
海水淡化市場(chǎng)的發(fā)展，將拉動(dòng)該領(lǐng)域以反滲透技術(shù)為核心的系統(tǒng)解決方案提供商的發(fā)展，為戰(zhàn)略地圖?所提示的優(yōu)秀企業(yè)，如賽諾水務(wù)帶來市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
七、地下水
目標(biāo)
2017年底前，完成地下水禁采區(qū)、限采區(qū)和地面沉降控制區(qū)范圍劃定工作，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域提前一年完成。
現(xiàn)狀
當(dāng)前地下水污染問題較為突出，根據(jù)全國(guó)地下水環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)顯示，水質(zhì)較差的比例達(dá)到43.9%，極差的比例達(dá)到15.7%。由于地下水修復(fù)技術(shù)及其復(fù)雜，我國(guó)地下水修復(fù)處理技術(shù)能力還相當(dāng)薄弱，當(dāng)前還未形成較大的市場(chǎng)規(guī)模。
未來市場(chǎng)空間
2014年《地下水污染防治規(guī)劃（2011-2020年）》中提出的“未來10年將投346.6億元用于地下水治污”。隨著國(guó)家對(duì)地下水污染防治問題的重視，地下水修復(fù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展期，但由于資金需求量巨大，且無明顯商業(yè)模式和成熟技術(shù)，近期階段以加強(qiáng)防控和修復(fù)應(yīng)用性技術(shù)探索為主。根據(jù)E20研究院預(yù)測(cè)，2015年到2020年，地下水修復(fù)的市場(chǎng)空間將超過200億元。
利好企業(yè)
伴隨著“水十條”的發(fā)布，地下水修復(fù)市場(chǎng)將有一定釋放，為戰(zhàn)略地圖?所提示的C方針優(yōu)秀企業(yè)，如建工環(huán)境修復(fù)有限公司、高能時(shí)代、中節(jié)能大地、煜環(huán)環(huán)境、凱天環(huán)保等帶來市場(chǎng)機(jī)遇。
八、黑臭水體治理
目標(biāo)
采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生態(tài)修復(fù)等措施，加大黑臭水體治理力度，每半年向社會(huì)公布治理情況。地級(jí)及以上城市建成區(qū)應(yīng)于2015年底前完成水體排查，公布黑臭水體名稱、責(zé)任人及達(dá)標(biāo)期限；于2017年底前實(shí)現(xiàn)河面無大面積漂浮物，河岸無垃圾，無違法排污口；于2020年底前完成黑臭水體治理目標(biāo)。直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市建成區(qū)要于2017年底前基本消除黑臭水體。
現(xiàn)狀
目前，我國(guó)城市黑臭水體大量存在。一方面，由于我國(guó)城市污水治理以往側(cè)重地面上“看得見”的設(shè)施建設(shè)，忽視地面下“看不見”的污水管網(wǎng)建設(shè)和改造、入河排污口截流等，另一方面，也由于部分城市城中村、老舊城區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部等地區(qū)污水處理率很低，各省市黑臭水體治理需求強(qiáng)烈，北京、河南、浙江、江蘇、四川、福建等省份已開始投入大量資金進(jìn)行黑臭水體治理。
未來市場(chǎng)空間
根據(jù)E20研究院分析，在黑臭水體治理領(lǐng)域，按照全面覆蓋各城區(qū)中小河道進(jìn)行清理垃圾、生態(tài)綠化等淺層治理與重點(diǎn)河道控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生態(tài)修復(fù)多種措施綜合整治的兩種方案進(jìn)行估算，其中，我國(guó)地級(jí)市及其建成區(qū)以1000計(jì)，每個(gè)區(qū)平均20條中小河道，每條河道平均2000萬投入計(jì)，2015年到2020年，全國(guó)黑臭水體治理市場(chǎng)規(guī)模約為4000億，其中相當(dāng)一部分資金將通過PPP及政府采購公共服務(wù)方式來籌措。
利好企業(yè)
根據(jù)E20研究院發(fā)布的戰(zhàn)略地圖?所揭示，目前水體修復(fù)領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)有：四川環(huán)能德美科技股份有限公司、廣州新之地環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司、南京中科水治理股份有限公司等。
九、水環(huán)境監(jiān)測(cè)
目標(biāo)
完善水環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。提升飲用水水源水質(zhì)全指標(biāo)監(jiān)測(cè)、水生生物監(jiān)測(cè)、地下水環(huán)境監(jiān)測(cè)、化學(xué)物質(zhì)監(jiān)測(cè)及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控技術(shù)支撐能力。2017年底前，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域、海域建成統(tǒng)一的水環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)。
現(xiàn)狀
但是，目前我國(guó)的水環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)依然是處在設(shè)備服務(wù)時(shí)代。并且根據(jù)調(diào)查顯示，市場(chǎng)幾乎都被國(guó)外品牌占據(jù)，國(guó)產(chǎn)水環(huán)境檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)占有率增長(zhǎng)尚不足10%。國(guó)產(chǎn)設(shè)備企業(yè)存在規(guī)模偏小、市場(chǎng)集中度不高、單一企業(yè)所占市場(chǎng)份額不大等問題。隨著國(guó)內(nèi)監(jiān)測(cè)企業(yè)的逐步發(fā)展、國(guó)家投入科研經(jīng)費(fèi)的支持，國(guó)內(nèi)自主研發(fā)生技術(shù)開始逐漸成熟。中國(guó)水環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)業(yè)面臨著轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化的關(guān)鍵時(shí)期，國(guó)產(chǎn)設(shè)備的市場(chǎng)占有率將逐步擴(kuò)大。
未來市場(chǎng)空間
2008年以來，水環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)每年以20%的速度遞增，到2013年市場(chǎng)擴(kuò)大了近兩倍，預(yù)計(jì)到“十二五”末，水環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模將上升到200億元左右。
利好企業(yè)
“水十條”的出臺(tái)，加速水環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的釋放，產(chǎn)業(yè)地圖所提示的D方針設(shè)備企業(yè)如北京天健創(chuàng)新、聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍等將率先受益。