兩大分區(qū)下的供給關(guān)系解讀
隨著我國試點(diǎn)城市的建設(shè)及推進(jìn)，近年來我國的餐廚行業(yè)快速發(fā)展。但基于我國餐廚行業(yè)處理工藝、邊界條件、盈利等的不完善，前端生活垃圾分類不到位導(dǎo)致分類處理成本高、中端收集困難以及末端資源化產(chǎn)品盈利難等問題仍較為突出，我國的餐廚垃圾處理行業(yè)仍處于發(fā)展初期。目前國家層面尚未出臺相關(guān)的餐廚廢棄物管理辦法，各地方根據(jù)地區(qū)實(shí)際情況，紛紛制定餐廚垃圾管理辦法。截止至2017年11月，我國有12個省和直轄市、101個地級市及6個區(qū)縣制定餐廚垃圾管理辦法，占比達(dá)到35%。由于行業(yè)整體發(fā)展階段尚處于初期，不同省市對餐廚垃圾的管理水平也參差不齊。
圖表 1 我國各省餐廚垃圾處理能力情況(以項(xiàng)目規(guī)模計)
根據(jù)我國各省餐廚垃圾產(chǎn)生情況和處理能力，E20研究院固廢產(chǎn)業(yè)研究中心將其進(jìn)行了供給關(guān)系區(qū)域劃分(圖表 2)：其中，藍(lán)色上半?yún)^(qū)供給整體不足，市場處于藍(lán)海階段;橙色下半?yún)^(qū)城市的基本處理需求可得到初步滿足，但由于我國餐廚垃圾處理市場整體處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期，收運(yùn)率還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，將其稱之為“飽和”尚言之過早。
圖表 2 供給關(guān)系兩大分區(qū)解讀(來源：E20研究院)
可以看出，我國大部分省份位于在嚴(yán)重供小于求的“藍(lán)色”上半?yún)^(qū)，僅有海南、北京、福建、重慶、江蘇和浙江六個省市相對其需求而言處理能力尚可，占比僅17.6%。除去需求與處理能力均較低的部分省市，遼寧、上海、湖南、湖北、河北、四川、山東、廣東等地旺盛的餐廚垃圾處理需求值得關(guān)注。
四大陣營中的現(xiàn)狀與機(jī)遇
在基本供需關(guān)系兩大分區(qū)的基礎(chǔ)上，根據(jù)處理能力及當(dāng)前收運(yùn)率普遍較低情況下，各省處理需求的不同，我國餐廚垃圾處理市場可基本劃分為四大陣營。
圖表 3 發(fā)展階段四大陣營解讀(來源：E20研究院)
- 初步發(fā)展區(qū)：整體發(fā)展相對不足，供需矛盾中分區(qū)明顯
由于行業(yè)發(fā)展較晚，目前我國大部分省市均處于初步發(fā)展階段(上圖左下區(qū)域)。這一階段的地區(qū)根據(jù)自身供給關(guān)系可分兩大類：以遼寧、上海、四川、河南、湖南、湖北、河北等地區(qū)為代表的大部分地區(qū)，處于供給明顯不足的藍(lán)色上半?yún)^(qū)，在發(fā)展尚處萌芽階段的大部分省份中，其處理能力短板明顯，基本處理需求難以得到滿足，存在一定矛盾;以海南、北京、福建為代表的個別省份則供給相對平衡，雖然同處發(fā)展初期，但矛盾并不明顯。篇幅所限，本文以遼寧和海南兩省作為上述兩類省份代表進(jìn)行分析。
遼寧是典型的供給嚴(yán)重不足，但需求相對較多的代表省份。根據(jù)住建部2015年城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示，在東三省中，遼寧省以933.24萬噸/年的生活垃圾清運(yùn)量，遠(yuǎn)高于吉林省的490.26萬噸/年和黑龍江省的523.03萬噸/年，是當(dāng)之無愧的東北生活垃圾產(chǎn)量大省;而在人口方面，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，截止到2016年，遼寧省總?cè)丝跀?shù)達(dá)4378.00萬人，在近年東北地區(qū)常住人口流失的大形勢下，遼寧省總?cè)丝诮捣淮?，整體保持穩(wěn)定。從人口數(shù)和生活垃圾總量兩方面測算，若收運(yùn)體系完善，遼寧省真正待處理的餐廚垃圾總量應(yīng)在7000~10000噸/日，龐大的處理需求不容小視。而在處理能力方面，遼寧短板明顯(見圖表 1)。在政策層面，2002年出臺了《沈陽市餐飲廢物收集運(yùn)輸及處置管理規(guī)定》，但與大多數(shù)省份一樣，落地效果不佳。目前，遼寧省僅有沈陽餐廚垃圾處理場一期工程于2017年投入運(yùn)行，設(shè)計日處理餐廚垃圾能力為200噸/日，廢油脂8.2噸/日，處理渾南、和平、蘇家屯以及沈河區(qū)的機(jī)關(guān)、中小學(xué)、企事業(yè)等單位食堂、星級賓館酒店、大中型餐飲店產(chǎn)生的餐廚垃圾，總服務(wù)面積為1135平方公里。二期擬建工程預(yù)計于2019年投產(chǎn)，屆時處理能力將提高至320噸/日，但在全省餐廚垃圾處理體量面前，處理水平還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。E20研究院認(rèn)為，以遼寧為代表的省份應(yīng)在大力推進(jìn)餐廚垃圾系統(tǒng)管理，加強(qiáng)收運(yùn)體系建立的同時，加快處理設(shè)施建設(shè)，以滿足基本處理需求。
同處發(fā)展初期，下半?yún)^(qū)的海南、福建、北京等省(市)則供需矛盾明顯緩和。據(jù)統(tǒng)計，海南省由于人口較少，餐廚垃圾產(chǎn)量約1500噸/日，處理需求相對較小。海南省在餐廚垃圾管理方面較早布局，早在2012年起就開始設(shè)計規(guī)劃餐廚垃圾處理項(xiàng)目。2015年，三亞市餐廚垃圾處理項(xiàng)目竣工投產(chǎn)，該項(xiàng)目一期處理餐廚廢棄物100噸/日，遠(yuǎn)期處理規(guī)模為150噸/日。項(xiàng)目采用BOT方式建設(shè)，由海南綠保環(huán)境科技有限公司投資、建設(shè)、運(yùn)營。2016年10月，?？诓蛷N垃圾處理PPP項(xiàng)目正式試運(yùn)營，為?？谑行略?00噸/日餐廚垃圾無害化處理能力。在當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門推動下，處理廠與較大規(guī)模餐飲單位簽訂了銷運(yùn)處理協(xié)議，但仍存在“吃不飽”的尷尬現(xiàn)狀。因此，對此類處理能力尚可且餐廚垃圾總量較低的省份，加快完善餐廚垃圾收運(yùn)管理體系則是當(dāng)務(wù)之急。
- 供給不足區(qū)：山東地區(qū)需求旺盛，處理能力已處上游但仍需擴(kuò)充
山東省在餐廚垃圾處理能力方面位居全國領(lǐng)先梯隊。2014年4月1日起頒布了《山東省餐廚廢棄物管理辦法》，并在“十二五”期間大力推動餐廚垃圾處理廠建設(shè)，大幅提高了山東省處理能力。據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，截止到2017年11月，山東省已建(含在建)餐廚垃圾處理廠14座，總處理能力達(dá)2300噸/日，各地級市建廠后大幅縮小了餐廚垃圾收運(yùn)半徑，全省處理能力整體較為樂觀。在處理需求方面，山東由于人口基數(shù)較大，餐飲業(yè)相對發(fā)達(dá)，餐廚垃圾產(chǎn)生量也明顯高于我國大部分省份，因此，山東地區(qū)餐廚垃圾處理行業(yè)雖發(fā)展相對較好，但產(chǎn)能仍面臨擴(kuò)充需求。
圖表 4 山東省餐廚垃圾處理項(xiàng)目統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源：E20研究院
- 快速發(fā)展區(qū)：江浙地區(qū)勢頭正勁，餐飲大省廣東仍需發(fā)力
江蘇、浙江和廣東位列產(chǎn)量和處理能力均相對較高的快速發(fā)展區(qū)，餐飲市場活躍的同時餐廚垃圾處理能力也相對較好，屬于我國餐廚垃圾處理行業(yè)發(fā)展較快的區(qū)域。
據(jù)E20研究院統(tǒng)計，截止到2017年11月，江蘇省已建(含在建)餐廚垃圾處理項(xiàng)目共計18個，設(shè)計處理能力為3300噸/日。浙江省則建有餐廚、廚余垃圾處理項(xiàng)目20個，處理能力達(dá)4300噸/日。
圖表 5 江蘇省餐廚垃圾處理項(xiàng)目統(tǒng)計
來源：E20研究院
圖表 6 浙江省餐廚、廚余垃圾處理項(xiàng)目統(tǒng)計
來源：E20研究院
另一個同處于快速發(fā)展區(qū)域的沿海省份——廣東省則與江浙有所不同。與江浙“多、小、散”的處理特點(diǎn)相反，廣東省以中大型餐廚垃圾處理場為特色，以廣州、深圳兩大城市為核心開展。據(jù)E20研究院統(tǒng)計，廣東省規(guī)模以上餐廚垃圾處理項(xiàng)目僅8個，但其設(shè)計處理能力達(dá)3500噸/日。而在產(chǎn)量方面，廣東省餐飲市場活躍，在人均餐廚垃圾產(chǎn)量及生活垃圾產(chǎn)生量等方面均高于江浙地區(qū)，因此處理需求也遠(yuǎn)高于上述地區(qū)。廣東省作為餐廚垃圾處理市場相對發(fā)達(dá)的領(lǐng)軍地區(qū)，目前雖在大規(guī)模項(xiàng)目的嘗試方面頗有經(jīng)驗(yàn)，但除廣州、深圳兩大城市之外的其他中小城市涉獵有限，存在部分處理需求難以滿足的可能。因此，E20研究院認(rèn)為，未來，小規(guī)模好氧分布式處理項(xiàng)目或可用作輔助措施，以縮短收運(yùn)處理半徑，精準(zhǔn)覆蓋餐廚垃圾的處理“盲區(qū)”。
- 初步飽和區(qū)：美食之都不忘末端治理，重慶地區(qū)處理現(xiàn)狀相對樂觀
作為直轄市，重慶市餐廚垃圾規(guī)劃處理能力近3000噸/日，而餐廚垃圾產(chǎn)生量約4000余噸/日，主城區(qū)收運(yùn)率在70%以上，供需基本可實(shí)現(xiàn)平衡，處于市場初步飽和階段。
圖表 7 重慶市餐廚垃圾處理項(xiàng)目統(tǒng)計
來源：E20 研究院